Свінг-трейдинг: що це таке і як почати торгувати на коливаннях
Як людина, яка не надто добре розуміється на інвестуванні та трейдингу, уявляє рутину інвестора? Зазвичай це дві крайнощі. Перший варіант: «аврал», коли трейдер постійно моніторить ринок, вдивляється у графіки, проводить десятки угод на годину, а його пульс майже завжди більше 100 ударів за хвилину. Другий варіант: інвестор формує портфель, надовго про нього забуває, і волатильність ринку сама собою приносить йому лише 3–5% річних. Й обидва варіанти здаються не надто привабливими. Адже хочеться, щоб «одна угода – і прибуток». А що, якщо ми скажемо, що подібний варіант трейдингу існує? Ми маємо на увазі збалансований і порівняно безпечний спосіб інвестування коштів, який називається свінг-торгівля.
Нижче ми розглянемо, що таке свінг-трейдинг, порівняємо його з декількома іншими видами інвестування, зупинимося на базових стратегіях та розповімо про інструменти для свінг-трейдингу.
Свінг-трейдинг – визначення та характеристики
Назва «свінг-трейдинг» походить від англійського слова swing (коливання). Саме на прогнозованих коливаннях активів інвестори, які реалізують таку стратегію, заробляють кошти. Цей підхід базується на використанні коротко- та середньострокових цінових змін на ринку.
Давайте простіше: певний патерн чи індикатор дає зрозуміти трейдеру, що вартість конкретного активу невдовзі буде зростати. Інвестор купує цей актив і на певний час про нього забуває. Але ненадовго! Середня тривалість утримання активу – від 1–3 годин до 1–3 тижнів.
Такі трейдери не чекають, доки позиція досягне пікового вартісного значення. Вони продають актив тоді, коли вважають, що угода вже принесла їм прийнятний прибуток. Це одна з переваг, які має біржова свінг-торгівля: знижений рівень стресу. До того ж, як ви помітили, немає потреби постійно сидіти біля монітора та аналізувати численні графіки.
Звучить надто просто, щоб бути правдою? Це так рівно до того моменту, поки ми не розглянемо технічну складову стратегії свінг-трейдингу. Звісно, просто так ринок вам гроші не подарує, тому важлива підготовка, аналітичні навички та вміння користуватися певним інструментарієм.
Чим свінг-трейдинг відрізняється від інших
Порівняймо свінг-трейдинг на біржі з дейтрейдингом та скальпінгом – іншими двома методами торгівлі, які популярні серед інвесторів.
Дейтрейдинг – це стратегія з орієнтовним максимальним таймфреймом 12–15 годин. Тобто купівля та продаж активу відбувається в один і той самий день. Інвестори не залишають актив «лежати» у портфелі на ніч.
Скальпінг – це для тих, хто бажає зробити трейдинг своїм постійним видом діяльності. Сутність стратегії полягає у тому, що інвестор проводить десятки та сотні угод щодня, отримуючи мінімальний прибуток з кожної. Простіше кажучи, скальпери беруть не якістю, а кількістю. Це найбільш напружений та агресивний стиль торгівлі. Потрібна максимальна концентрація, мінімальні затримки в роботі платформ та інтернету, а часто – спеціальний софт.
Критерій | Дейтрейдинг | Скальпінг | Свінг-трейдинг |
|---|---|---|---|
Тривалість угоди (проміжок між покупкою та продажем) | 12–15 годин (протягом одного дня) | кілька хвилин, інколи – секунд | 1 година – 3 тижні |
Часові витрати | 4–8 годин на день | 8–10 годин на день | 1–2 години на день |
Інструменти | лише технічний аналіз | переважно технічний аналіз | технічний (графіки, аналітика, патерни, індикатори, сигнали) та фундаментальний (новини, макроекономічні дані) аналізи |
Рівень ризику | високий | дуже високий | помірний |
Очікуваний прибуток | вищий, ніж помірний | високий (залежить від середньодобової кількості угод) | помірний |
Психологічне навантаження | високе | дуже високе | помірне |
З наведеної таблиці можна зробити три висновки.
- Свінг-трейдинг для початківців є найкращим варіантом, адже такий тип інвестування не передбачає сильного психологічного тиску. Окрім цього, немає потреби витрачати цілий день на таку діяльність.
- Свінг-трейдинг – це не «легкий режим складності» у плані реалізації. Як бачимо, підготовка потрібна, як у будь-якому іншому виді торгівлі:знадобиться і технічний, і фундаментальний аналіз. Корекція, консолідація, ліквідність та десятки інших термінів – всіх їх доведеться освоїти. Як і платформи для трейдингу, сигнали, макроекономічні тонкощі та багато іншого.
- Ризики у свінг-трейдингу – звичайна річ. Ні технічний, ні фундаментальний аналіз ніколи не дають на 100% точних результатів. А кращих альтернатив і не існує. Отже, варто бути готовими до втрат.
Стосовно того, скільки можна заробити на свінг-трейдингу: все залежить від вашого вільного часу, толерантності до ризику та впевненості у тому, що той чи інший тренд в графіках настане.
Якщо максимально спрощувати: заробіток залежить від кількості вдалих угод. Про конкретні суми грошей говорити немає сенсу, адже у кожного свій капітал. Можна сказати, що для досвідчених свінг-трейдерів угода вважається привабливою, якщо прогнозує від 5% до 25% прибутку. А от скальпери беруться до справи навіть за 1–2%.
Найкращі індикатори та інструменти для свінг-трейдингу
Перейдемо до технічних моментів. Звісно, це буде лише теоретичний опис, і для досконалого усвідомлення цих нюансів потрібне глибше занурення у тему, а також тестування методик на практиці.
Розгляньмо приклади свінг-трейдингу, базуючись на найбільш популярних та простих у використанні індикаторах та інструментах:
- Рівень підтримки. Це обставини, за яких ціна, досягши нижньої планки, може невдовзі зрости. Для кращого розуміння використаємо «побутове» порівняння: вартість активу – це кулька, а підтримка – це підлога. За законами фізики (і, як бачимо, у певних інтерпретаціях – за законами економіки) кулька після удару об підлогу має властивість підстрибувати.
- Рівень опору. У цьому разі вартість активу – та ж сама кулька, а от опір – це вже стеля. Нескладно здогадатися, що після удару об стелю кулька попрямує донизу.
Як працює свінг-трейдинг у цьому випадку: інвестори дивляться на графік цін, який відображає стан справ упродовж певного періоду часу у минулому. Проаналізувавши його, можна визначити «стелі» та «підлоги» і, спираючись на цю інформацію, зробити прогнози.
Ще один важливий індикатор – патерни. Тут теж все інтуїтивно зрозуміло. Дивимося на графік – і бачимо певну фігуру. Кожна з таких фігур і є прогнозом того, як, вірогідно, поводитиме себе вартість активу у майбутньому. Приклади патернів:
- клин – ймовірне продовження зростання після тимчасової консолідації (періоду невизначеності, коли вартість то мінімально зростає, то мінімально знижується);
- голова та плечі – ймовірно, вартість активу піде у зворотному напрямку;
- подвійна вершина – патерн, який найточніше дає інформацію щодо розвороту вартості;
- трикутник – тимчасова консолідація перед стрімким зростанням вартості.
Ось, наприклад, патерн голови та плечей:
Ми розглянули прості індикатори, які гарантовано стануть у пригоді свінг-трейдеру. Якщо ви бажаєте більш детально розібратися у питанні, рекомендуємо вивчити такий інструментарій, як індикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence), ковзні середні (MA – Moving Averages), прості (SMA) та експоненціальні (EMA) MA, EMA 20, EMA 50 та EMA 200.
Популярні стратегії свінг-трейдингу для новачків
Якщо бажаєте спробувати себе у торгівлі такого типу, радимо спочатку використовувати базові стратегії. Розглянемо деякі з них, які будуть актуальні для торгівлі різного типу (свінг-трейдинг криптовалюти, свінг-трейдинг акцій і так далі):
- Купівля після корекції. Це коли «кулька відскакує від підлоги». Якщо актив подорожчав, потім знизився до певної планки, потім зріс, потім знизився до приблизно такої ж «підлоги», – на цьому етапі багато трейдерів проводять купівлю. Короткотривале падіння вартості – це лише корекція, а не тренд, що доводить графік.
- Торгівля в каналі. Мова йде про графік, де ціна активу рухається в обмеженому діапазоні – між рівнями підтримки та опору. Може здатися, що актив лихоманить, але він не пробиває рівні стелі та підлоги. Навіть якщо відсутня короткотривала корекція, трейдери купують актив на рівні підлоги, адже шанс того, що вартість там і залишиться, мізерний.
- Купівля після гарних новин. Дуже проста, але не найбільш надійна стратегія. Сутність у тому, щоб купити акції або криптовалюту після хороших новин про компанію або про ринок. Не обов’язково проводити купівлю одразу після публікації новини. Почекайте реакції ринку. Навіть якщо вартість трохи «смикнулася» догори, це слугує сигналом – можна.
Однак пам’ятайте, що безпрограшних стратегій немає. Ризик присутній у всіх випадках. Тому завжди тримайте в голові те, що ви можете і втратити частину своїх коштів. Щоправда, ніхто не завадить вам за правильного підходу компенсувати втрати пізніше.
Найкращі платформи свінг-трейдингу в Україні
В Україні радимо звернути увагу на такі платформи:
- BYBIT;
- WhiteBit;
- Binance;
- NYSE;
- NASDAQ;
- LSE;
- TSE.
Так, це іноземні компанії, але, по-перше, на криптобіржах можна торгувати взагалі без посередників, а на платформах, що мають справу з облігаціями та акціями, це можна робити шляхом реєстрації в онлайн-брокерів (наприклад, Interactive Brokers).
Якщо ви недосвідчений трейдер чи зовсім новачок, поринати з головою у скальпінг або купувати масово новомодні криптотокени – це авантюра. Набагато більш доцільним варіантом є збалансований свінг-трейдинг. Він дає змогу без зайвого поспіху та великого ризику отримувати прибуток за умови правильного підходу та бажання приділяти справі достатньо уваги.
